大馬激戰(zhàn)新經(jīng)濟:新茶飲冉冉升起,打車外賣進入市場整合
2024-02-27 14:59 新茶飲

2大馬激戰(zhàn)新經(jīng)濟:新茶飲冉冉升起,打車外賣進入市場整合

來源:霞光社(ID:Globalinsights) 作者:郭照川

自打跟中國互免簽證后,馬來西亞就成為中國出海東南亞的新熱土。 

近日,霞光社有機會深度探訪了西馬的大型城市,尤其是其首都吉隆坡。 

此篇是大馬出海市場觀察的第二篇,點擊此處可查看第一篇大馬出海市場觀察:《中國支付,滲入大馬》。 

在吉隆坡,現(xiàn)代豪華與傳統(tǒng)保守的沖擊感極為明顯:戴頭巾的當(dāng)?shù)貗D女結(jié)伴走進印有巨型“Prada”品牌字樣的高檔商場,商場周邊被現(xiàn)代化玻璃幕墻組成的高樓所包圍。而就在幾條街巷之外的小市場,是當(dāng)?shù)厝司奂膿頂D市場小攤,攤位上凌亂地擺放著15-25馬幣不等的廉價T恤衫。 

在出行方面,一直以來高度依賴摩托車出行的本地人,也在網(wǎng)約車的沖擊下,慢慢接受了互聯(lián)網(wǎng)出行方式,不少當(dāng)?shù)厝俗猿蔀榫W(wǎng)約車司機,為大馬創(chuàng)造了就業(yè)。 

在餐飲方面,大量中國新茶飲與餐飲品牌,如蜜雪冰城、霸王茶姬,以及火鍋、燒臘等中式美食,早已進入大馬大城市年輕人的生活。進入大城市打工的年輕人,也促成了馬來西亞外賣平臺的發(fā)展,GrabFood與Foodpanda的外賣小哥穿梭在大街小巷,忙碌地配送著餐食。 

新茶飲、線上打上車、互聯(lián)網(wǎng)外賣等新經(jīng)濟,在大馬的激戰(zhàn),讓人恍惚回到十年前國內(nèi)新經(jīng)濟大戰(zhàn)的畫面。 

受華人文化影響下的馬來西亞,大城市年輕人消費情況如何?當(dāng)?shù)氐木W(wǎng)約車與外賣平臺競爭局勢,與前幾年國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)大廠“燒錢”有何異同?如火如荼的中國新茶飲品牌出海東南亞,真的能適應(yīng)當(dāng)?shù)厝丝谖秵?,?dāng)?shù)厣碳覍Υ藨B(tài)度如何? 

餐飲出海的喜與憂

餐飲出海東南亞,馬來西亞可以作為一個非常典型的縮影。 

在馬來西亞的線下餐飲場景中,中國出海品牌占領(lǐng)了一席之地。新式茶飲如貢茶、霸王茶姬、蜜雪冰城、庫迪咖啡等等,還有一些非新式茶飲的傳統(tǒng)中國茶葉品牌,如大益,在吉隆坡也有線下門店。 

貢茶以及霸王茶姬開在吉隆坡機場的餐飲區(qū),柜臺內(nèi)忙碌的店員均為馬來西亞本地人。他們比較大的區(qū)別是,負責(zé)點餐的女性工作人員圍著頭巾,除此之外整個新茶飲點餐和制作場景和國內(nèi)大同小異。 

吉隆坡市內(nèi)茨廠街左近有兩家相距不遠的蜜雪冰城,整體裝飾風(fēng)格也還是我們熟悉的紅白色系。店內(nèi)面積比國內(nèi)更寬松,能擺下8-10張小型桌面,但大多顧客還是選擇取餐后帶走,而非在店內(nèi)久坐。 

店內(nèi)海報上顯示的經(jīng)典最受歡迎的兩款飲品,珍珠圣代和芒果冰激凌,標價分別為5馬幣和7馬幣,折合人民幣分別為大約7.5元人民幣和10.5元人民幣左右。而國內(nèi)蜜雪冰城圣代冰激凌的標價多在7元人民幣上下,相比之下差異不大。 

馬來西亞蜜雪冰城店內(nèi)最便宜的兩款飲品也和國內(nèi)相同,分別為蛋卷冰激凌和檸檬水,標價分別為1.99和2.99馬幣,折合人民幣分別約為3元以及4.5元。 

霞光社探訪途中,在當(dāng)?shù)匾患颐垩┑觊T外,就有一家大馬本地人開的水果茶小攤,售賣果茶奶昔,售價基本設(shè)定也在6-7馬幣左右。除去冰激凌和檸檬水這兩款經(jīng)典蜜雪“走量”低價品類外,其他飲品相對來看與當(dāng)?shù)乇就溜嬈穬r格差異不大。 

走訪中,一位經(jīng)營本土奶茶店的創(chuàng)始人告訴霞光社,“我們賣的飲品,和蜜雪等品牌都是完全不同的產(chǎn)品。”這家店出品的奶茶口感尤其甜膩,超高的糖分添加,讓國內(nèi)消費者很難適應(yīng)。 

據(jù)這位本地店主介紹,本地人大多喜歡“多一點脂肪”的食物,“太過清淡”被認為不好吃或質(zhì)量不佳。中國來的奶茶品牌都喜歡宣傳水果、滋養(yǎng)等品類,但大馬本地人更傾向于濃厚的奶茶顏色。“很濃厚的口味。”該店主強調(diào)稱。 

另外就是價格問題。“我們定價大概都是單杯5-10元(馬幣),只有多加小料可能能到10多塊。”上述店主稱。 

由于當(dāng)?shù)匾约彝コ鲂袨閱挝坏念櫩途佣?,能否負?dān)起家庭奶茶消費成為商家重要的考慮因素: 

“不能夠說平均20塊一杯,三個孩子買三杯就要消費到60塊(馬幣,折合人民幣90元上下),那就太貴了。” 

但除去這些口味差異,馬來西亞人的消費需求中,也有一些對中國奶茶品牌出海有利的影響因素。“大馬人對新產(chǎn)品的接受度很高,出新的東西喜歡試試不同的口味,喜歡有新鮮感的產(chǎn)品。” 

對于許多本土奶茶店來說,其奶茶原料也大多靠“舶來”。早在2018年之前,這家本土奶茶店的珍珠奶茶原料例如黑糖、奶茶粉、珍珠等大多來自中國臺灣,早已和這些供應(yīng)商都有很深的合作關(guān)系。 

“現(xiàn)在大陸很多供應(yīng)商也都做了很好的珍珠奶茶原料,像今年我們就可能會進一個很小眾的果凍原料產(chǎn)品。” 

事實上,除了出海品牌的影響外,馬來西亞當(dāng)?shù)匾彩苤袊惋嬑幕绊懞艽蟆?nbsp;

當(dāng)你走進吉隆坡市中心最大的綜合商場的餐飲樓層,則會被中餐館的密布而震驚,疑惑自己是不是回到了國內(nèi)。包括莆田、鼎泰豐、蜀國印象火鍋等在內(nèi)的中國餐飲品牌店,都聚集在馬來西亞的大型商場中。港式點心、云吞面、煲湯、燒臘等粵式菜品,在此地尤其受歡迎。

在吉隆坡市中心的街頭,能看到當(dāng)?shù)乇=∑菲放频木薮蟮暮嗴w中文“樟芝王”廣告牌,還有“熬夜應(yīng)酬補一補”的中文廣告語。顯然,這是受了華人養(yǎng)生觀念的影響。 

除此之外,在小巷商店里也有極具華人養(yǎng)生特色的燕窩、綠茶粉售賣。 

除了華人飲食文化和中國出海新茶飲品牌,韓國式的快餐和咖啡飲品也早已滲透進馬來西亞年輕人的生活。尤其是在大型城市,韓國便利店的開設(shè),給馬來西亞帶來了韓國式“血管里流淌咖啡”的生活習(xí)慣影響。 

在街邊的韓式便利店,一杯美式咖啡的售價為5.9元馬幣,折合人民幣8.8元左右,低價與方便,成為許多大馬年輕人的主要選擇因素。 

摩托出行與網(wǎng)約車戰(zhàn)爭

和許多東南亞國家相似,大馬居民也習(xí)慣依靠摩托車出行。 

從每年12月到次年的3月,馬來西亞會處于一年中的“雨季”。 

頻繁降雨的季節(jié),讓外出者人均必備雨具。在西馬北部的旅游勝地蘭卡威島,不少房屋及路邊都會修筑排水的溝渠,也全是當(dāng)?shù)赜昙窘邓^多的緣故。考慮到不時的降雨,許多摩托車頭盔上還套著防水的塑料袋。 

在炎熱的馬來西亞街頭,每次紅燈等待處打頭的一定是頭戴各種顏色頭盔的摩托車司機。由于午間刺眼的陽光,他們不少人拉下了頭盔面罩或是戴上墨鏡。街旁小道里,兩列摩托車密密麻麻依次???。 

在雅加達市內(nèi),大多數(shù)摩托車并不“灰頭土臉”,而是顏色鮮亮、牌照齊全,安全頭盔的佩戴率也非常高。 

同時,一些新鮮的共享出行方式也在大馬出現(xiàn)。例如,在吉隆坡等大馬一線城市普及率很高的共享電動滑板車。 

在吉隆坡街頭,經(jīng)常能看到此類共享電動滑板車的集中停靠區(qū)里,紫色的車身貼著可供掃描的二維碼,用戶掃碼即可使用。除此外,還有此類紅色的電動共享自行車,同樣也是掃碼使用。 

而在網(wǎng)約車領(lǐng)域,在大馬當(dāng)下最典型的就是“紅綠之爭”: 

在馬來西亞街頭,可以很輕易地觀察到兩家本土互聯(lián)網(wǎng)出行大廠的明爭暗斗。綠色的Grab廣告立牌旁邊,一定有紅色的Airasia牌子——即亞航推出的馬來西亞打車軟件服務(wù)與其“唱對臺戲”。 

在“紅綠之爭”的燒錢背景下,對于用戶來說是一種利好,他們在大馬打車也非常方便。 

“在吉隆坡打車一般來說需要3-5分鐘,不過到了上班高峰期的時候,打車的人數(shù)會非常多,影響打車的效率。”一位電動上班族告訴霞光社。 

尤其是對比起新加坡的打車費用,目前大馬的網(wǎng)約車費用還完全在可接受范圍內(nèi)。另外吉隆坡到新加坡很近,他們經(jīng)常會周末去新加坡。“在吉隆坡打車比在新加坡打車更加便宜,原因是油價更低,新加坡油價相對較高。” 

在馬來西亞,Grab依然是使用人數(shù)最多、市場規(guī)模占據(jù)最大的打車App。 

自從2018年Uber東南亞被Grab收購,退出馬來西亞市場后,Grab顯示出一家獨大的局面,網(wǎng)約車業(yè)務(wù)占據(jù)了大馬超過70%的本地市場。 

但隨著時間的發(fā)展,許多小型打車軟件開始冒頭,而其中投入力度最大的則是2021年之后在馬來西亞推出叫車服務(wù)的Airasia。Airasia原本是一家來自馬來西亞的廉航公司,但近年來拓展了許多如旅游、出行等航空業(yè)務(wù)之外的利潤來源。 

雖然Airasia的叫車價格相比Grab略低,但其主要布局市場還是在大馬的大型城市,從覆蓋率上來看,還是Grab的叫車系統(tǒng)略勝一籌。 

“我們還有很多軟件的,有6-7個吧,我們其實都可以注冊,但是不能夠用同一只手機。尤其是Airasia,價格比Grab還便宜,能省三分之一的錢吧。”一位Grab司機告訴霞光社。 

在許多大馬網(wǎng)約車上,司機播放的都是經(jīng)典的華語或粵語歌曲,這讓許多游客一上車即可判斷出司機是否是大馬華人。霞光社在當(dāng)?shù)卣J識了一位華人出租車司機,他今年已經(jīng)51歲,從其祖父時代就來到馬來西亞,到如今已經(jīng)延續(xù)到第三代了。 

他表示,做網(wǎng)約車司機很辛苦,他一天必須工作10個小時以上,每個月才能爭取掙到7000 -8000塊錢(馬幣,折合人民幣1萬-1.2萬左右)。其中還要考慮到公司提成、扣掉車輛維修費用等等,有時他的工作時間甚至達到13個小時以上,才能達到自己每月的收入期待。 

“像我這個年紀,還在辛苦賺錢的是少數(shù),華人相對講勤勞一點。”司機師傅說,許多他的同齡人還是習(xí)慣于在工廠工作。 

比起年輕一代,許多傳統(tǒng)的當(dāng)?shù)厝诉€尚未融入高速變化的現(xiàn)代世界。 

在馬來西亞的一家錫器手工藝生產(chǎn)線旁邊,有一面巨大的“手印墻”,根據(jù)工場介紹,墻上的每一個手印都代表著一位工廠員工,而這些鍍金的掌印,則代表此人已在工場努力付出超過了40年——對于這一代大馬工人,他們并不適應(yīng)頻繁更換工作的世界。 

外賣市場的“粉綠之爭”

Grab作為東南亞互聯(lián)網(wǎng)巨頭,除了在東南亞全面鋪開的網(wǎng)約車業(yè)務(wù),在馬來西亞的重頭戲還有肉眼可見的外賣配送業(yè)務(wù)。 

在吉隆坡街頭,尤其是時間接近中午,總能看到一批批外賣小哥穿梭在街上,摩托車后背著綠色的Grab外賣箱。 

在吉隆坡的大型商場旁一處矮墻的陰涼處,是許多外賣配送員的聚集區(qū)。他們在這里聚集停靠,并組成了自己的“小世界”。“現(xiàn)在許多年輕人在吉隆坡打工,自己不愿意做飯就會吃外賣,所以有很多人會選擇點外賣。”一位正在休息的吉隆坡外賣小哥告訴霞光社。 

但另一位Grab外賣小哥告訴霞光社,在馬來西亞做外賣配送員比做網(wǎng)約車司機更加辛苦,因為他們沒有自己的私家車。而在11月之后都是馬來西亞的雨季,他們會經(jīng)常淋雨,加上吉隆坡的天氣非常熱,在外面送外賣不是頂著烈日就是頂著暴雨。 

如果說網(wǎng)約車業(yè)務(wù)在馬來西亞市場主要是“紅綠之爭”的話,那么外賣業(yè)務(wù)則完全是“粉綠之爭”—— 綠色的外賣箱自然是GrabFood;而粉色的外賣箱上印有一只白色的熊貓頭像,是另一家東南亞外賣品牌Foodpanda。

2018年,Grab收購Uber成為東南亞網(wǎng)約車巨頭,同年推出了外賣配送平臺GrabFood。除此之外,Grab旗下除了出行和外賣,業(yè)務(wù)也已經(jīng)拓展到了金融、健康、支付等諸多本地生活領(lǐng)域。 

而根據(jù)墨騰創(chuàng)投數(shù)據(jù),在馬來西亞市場,2023年Grab的GMV占馬來西亞外賣市場的65%,而Foodpanda的占比則為30%。 

早在2012年,F(xiàn)oodpanda就在新加坡出現(xiàn)。2016年,歐洲外賣巨頭Delivery Hero收購了Foodpanda,此后這只粉紅熊貓在新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓等國家不斷拓展市場,在東南亞國家擴張。 

曾有消息,Grab年初正在和Delivery Hero談判,意欲收購Foodpanda,給“粉綠之爭”畫上句號。 

從去年年底Delivery Hero旗下的Foodpanda就在尋求收購方,Grab則有意收購Foodpanda,預(yù)估出價或超過10億歐元(約折合78.64億元人民幣)。 

但根據(jù)不久前老撾媒體的消息,2024年2月21日Delivery Hero方面表示,“已終止與主要談判方就東南亞市場潛在出售事宜進行的討論。” 

且Delivery Hero的CEO Niklas Östberg 表示,“我們相信,該地區(qū)仍然有能力推動大規(guī)模盈利增長。經(jīng)過數(shù)月的討論后,我們做出了終止談判的決定。” 

雖然,消息顯示Delivery Hero依然看好東南亞外賣市場增長,但其在過去一年內(nèi)幾次裁員,在東南亞幾個重點國家市場份額都沒有超過GrabFood。 

當(dāng)然,GrabFood想要的“一家獨大”也難以實現(xiàn)。 

同樣,去年11 月,也曾經(jīng)傳出中國外賣巨頭美團有意收購Foodpanda東南亞的業(yè)務(wù)的消息。但隨后又表示美團已放棄購買Foodpanda,原因很可能是美團研究后,認為東南亞外賣業(yè)務(wù)難以盈利。 

“東南亞的線上經(jīng)濟,包括本地生活也好,電商直播也好,雖然目前增長率高,但競爭環(huán)境無法和國內(nèi)相比。”某互聯(lián)網(wǎng)出海大廠馬來西亞員工告訴霞光社。“這邊并非一個很激烈的競爭環(huán)境,最大的問題是規(guī)模很難做到像國內(nèi)那樣。” 

“出海再造美團”并不容易,雖然大馬一線城市的線上本地生活方式,已在年輕人群體高度滲透。但對于大型平臺來說,東南亞市場依然存在著市場規(guī)模上的限制。 

一方面是東南亞幾個國家之間的市場分異,各國語言文化環(huán)境差異給規(guī)模化帶來了困難。另一方面,東南亞如吉隆坡這樣的核心大城市數(shù)量有限,大量鄉(xiāng)村地區(qū)發(fā)展水平參差不齊,且消費嚴重受限。 

目前來看,中國品牌出海大馬,未來預(yù)期依然集中在核心大城市的年輕人市場。