來(lái)源：霞光社（ID：Globalinsights） 作者：唐飛
新能源車出海新加坡，意義遠(yuǎn)大于銷量。
羅敏申路（Robinson Road）是新加坡核心商業(yè)區(qū)的一條主要街道。這條繁華的金融街兩側(cè)大牌林立，國(guó)際感十足，時(shí)常吸引一些好萊塢電影來(lái)此取景。
而近年來(lái)，這條街道上漸漸多了一些中國(guó)元素，比如，比亞迪的展廳就坐落于此。
區(qū)別于傳統(tǒng)汽車展廳中“貨架式”的整齊排列各式車型，這家比亞迪汽車展廳內(nèi)，隨處可見(jiàn)的綠植與動(dòng)物造型，貼合了新加坡倡導(dǎo)的綠色出行理念。
店內(nèi)工作人員Chua說(shuō)，“我覺(jué)得來(lái)這里不只是購(gòu)車，更是體驗(yàn)綠色生活的開始!”
無(wú)獨(dú)有偶，比亞迪還把“中式營(yíng)銷策略”帶到新加坡。2023年8月4日，比亞迪城市展廳兼咖啡廳BYD SUNTEC正式在新加坡開業(yè)。除BYD SUNTEC外，比亞迪還在新加坡開設(shè)了三家全新的比亞迪品牌餐廳，分別位于丹戎巴葛、馬里士他和山景，由BYD by 1826進(jìn)行管理。
類似的，在多個(gè)海外市場(chǎng)，中國(guó)新能源車品牌打造的，已不僅僅是一個(gè)代步工具，更是一種時(shí)髦的生活方式。
90后女生雨嘉在新加坡讀完碩士后留在當(dāng)?shù)毓ぷ?，?jù)她觀察，在新加坡的公路上比亞迪汽車的身影越來(lái)越多。而漫步街頭，偶爾閃現(xiàn)的上汽MG、上汽大通、廣汽埃安，也會(huì)令人“眼前一亮”。
而最近，中國(guó)新能源車企又有新動(dòng)作。吉利旗下高端品牌極氪在8月初宣布，旗下極氪X正式進(jìn)入新加坡，首家門店將在8月底開業(yè)。幾乎同時(shí)，小鵬汽車高端車型小鵬G6也在新加坡開啟了的預(yù)售。
“曝光率”不斷攀升的背后，是中國(guó)車企在新加坡結(jié)結(jié)實(shí)實(shí)的市占率。今年前四個(gè)月，從國(guó)家來(lái)看，中國(guó)品牌在新加坡注冊(cè)登記的新車中占18.4%，領(lǐng)先于韓國(guó)（8.1%）、非德國(guó)的歐洲品牌（4.8%）和美國(guó)品牌（4%）。
中國(guó)新能源車出海的next level故事，加速開啟了。
01
中國(guó)高端車，席卷新加坡
8月1日，新加坡地標(biāo)建筑藝術(shù)科技博物館內(nèi)，極氪X在這里正式發(fā)售。
新加坡藝術(shù)科技博物館有“新加坡的歡迎之手”美譽(yù)。而當(dāng)天的現(xiàn)場(chǎng)，據(jù)稱也十分熱鬧，吸引了許多年輕人來(lái)此試乘。
與此同時(shí)，極氪坐落在新加坡9 Leng Kee Road的首家門店，也在緊鑼密鼓的準(zhǔn)備中，預(yù)計(jì)于8月底正式開業(yè)。門店共上下兩層，約1300平方米，同時(shí)具備銷售和交付功能。此外，官方表示，極氪009預(yù)計(jì)今年9月也將在新加坡市場(chǎng)開售。
在極氪亮相新加坡的前兩天，小鵬汽車在新加坡中央商務(wù)區(qū)也開了一家快閃店。在快閃店內(nèi)，消費(fèi)者可以體驗(yàn)到小鵬G6的空間、智能交互系統(tǒng)和智能駕駛系統(tǒng)。同時(shí)，小鵬汽車也在新加坡市場(chǎng)開啟了產(chǎn)品預(yù)售。據(jù)悉，小鵬汽車預(yù)計(jì)在今年9月在新加坡開設(shè)首家正式門店。
這是小鵬汽車?yán)^港澳地區(qū)之后，出海的新動(dòng)作。
更早之前，今年3月28日，新加坡和諧BYD店在Robinson Road盛大開業(yè)。正如本文開頭所講，新店從設(shè)計(jì)到體驗(yàn)，都展示出一種科技和綠色理念。
比亞迪、極氪、小鵬，在國(guó)內(nèi)大眾眼中的定位感有時(shí)并不清晰，畢竟比亞迪、吉利汽車此前也曾是國(guó)內(nèi)低價(jià)車的供應(yīng)者，而近年來(lái)他們則都在推出高端車型和子品牌。但今年以來(lái)他們?cè)谛录悠碌牧料?，卻給人十足的高端感——從選址的地點(diǎn)、到門店的設(shè)計(jì)等等。
而最直接的高端感是價(jià)格——據(jù)極氪官方微信號(hào)“極氪ZEEKR”，極氪X在新加坡標(biāo)準(zhǔn)版售價(jià)199999新元起（約合人民幣108.3萬(wàn)元），旗艦版214999新元起（約合人民幣116.5萬(wàn)元）。按人民幣計(jì)價(jià)，這可是名副其實(shí)的“百萬(wàn)豪車”。
要知道，極氪X在國(guó)內(nèi)的價(jià)格約17.9萬(wàn)元-22萬(wàn)元，這意味著，該車型在新加坡的售價(jià)是國(guó)內(nèi)的近5倍。
而且這個(gè)高價(jià)，目前似乎又僅存在于新加坡：極氪X在泰國(guó)起售價(jià)是119.9萬(wàn)泰銖（約合人民幣24.4萬(wàn)元），墨西哥的起售價(jià)是79.9萬(wàn)比索（約合人民幣32.16萬(wàn)元），在德國(guó)起售價(jià)為44990歐元（約合人民幣35.27萬(wàn)元），即便在被認(rèn)為“富得流油”的阿聯(lián)酋，極氪X的起售價(jià)也只有17.09萬(wàn)迪拉姆（約合人民幣33.5萬(wàn)元）。
考慮到各國(guó)車輛進(jìn)口政策不同，加上物流、關(guān)稅等其他成本和自留利潤(rùn)空間，極氪X在海外售價(jià)略高于國(guó)內(nèi)是可以理解的，但翻了近5倍，搖身一變“百萬(wàn)豪車”的操作，還是有些驚人。
其實(shí)不止剛剛開售的新車型，已在新加坡扎根的其他品牌和車型價(jià)格也很高。如特斯拉Model 3，國(guó)內(nèi)售價(jià)大約24萬(wàn)，新加坡是23萬(wàn)新元（約合人民幣124.2萬(wàn)元）；比亞迪海豚國(guó)內(nèi)12萬(wàn)，新加坡是14萬(wàn)新元起（約合人民幣76萬(wàn)元），比亞迪元PLUS（新加坡稱為BYD ATTO 3）國(guó)內(nèi)13萬(wàn)，新加坡是15萬(wàn)新元起（約合人民幣105萬(wàn)元）。
一個(gè)更廣為人知的例子是，奇瑞汽車早前曾將旗下的“奇瑞QQ”車型引入新加坡，這款在國(guó)內(nèi)售價(jià)只有4-5萬(wàn)元的小型車，在新加坡的售價(jià)約8.6萬(wàn)新元（約合人民幣46萬(wàn)元），網(wǎng)友調(diào)侃這相差十倍的售價(jià)為“麻雀一夜變鳳凰”。
然而，即便車價(jià)相差數(shù)倍甚至十余倍，但對(duì)于車企來(lái)說(shuō)，價(jià)高并不意味著利潤(rùn)更高。
02
百萬(wàn)豪車，利潤(rùn)幾何？
為什么在國(guó)內(nèi)售價(jià)20萬(wàn)元出頭的車型，到了新加坡就賣到上百萬(wàn)元？
事實(shí)正如前面的例子，在新加坡，幾乎所有在售汽車的價(jià)格，放在全球都是最貴的。瑞士寶盛集團(tuán)（Julius Baer）發(fā)布的《2024年全球財(cái)富及高端生活報(bào)告》指出，新加坡汽車價(jià)格比全球平均水平高出155%，是去全球車價(jià)最高的城市。
核心是因?yàn)椋录悠聡?guó)土面積不大——只有735.2 平方公里，比北京朝陽(yáng)和豐臺(tái)兩區(qū)面積之和還要小一點(diǎn)，卻生活著近600萬(wàn)人口。為了緩解交通壓力，政府對(duì)汽車增長(zhǎng)有著嚴(yán)格的限制。想要擁有一輛車，就要先得到一張“擁車證”（COE），同時(shí)還要面對(duì)高昂的稅費(fèi)。
如今這張證的價(jià)格，可以用令人咋舌來(lái)形容。今年4月，大型及豪華車組和公開組的擁車證價(jià)格，已經(jīng)突破10萬(wàn)新元（約合人民幣54萬(wàn)），最高價(jià)18萬(wàn)新元（約合人民幣97萬(wàn)）。而最新的數(shù)據(jù)顯示，8月份豪華車組（CAT B）的擁車證第一輪招標(biāo)價(jià)再次上漲，已來(lái)到106101新元，不夸張的說(shuō)，單是一張擁車證的價(jià)格就足以在國(guó)內(nèi)買一輛中檔BBA了。
僅僅通過(guò)擁車證一項(xiàng)，新加坡在2023年就收入了46.6億新元（約合人民幣250億）。
2024年8月，擁車證第一次招標(biāo)價(jià)格
而擁車證基本上都是由經(jīng)銷商代客戶競(jìng)拍。因此新車宣傳海報(bào)的價(jià)格，可以理解是個(gè)“打包價(jià)”，極氪X 199999新元的售價(jià)里，擁車證可能就占了一半。
售價(jià)里還有一部分是運(yùn)費(fèi)，畢竟這些車輛要經(jīng)過(guò)海運(yùn)運(yùn)抵新加坡。
一家航運(yùn)公司提供的數(shù)據(jù)顯示，去往新加坡的海運(yùn)價(jià)格按每立方米計(jì)費(fèi)，從上海出發(fā)到新加坡海運(yùn)拼箱價(jià)格為首重2000元/立方米（含提貨費(fèi)，清關(guān)費(fèi)等），續(xù)重1500元/立方米，重貨按500KG一立方換算，不足一方按一方計(jì)算。而極氪X國(guó)內(nèi)公布的車重約為2500KG，以此計(jì)算，將該車型運(yùn)到新加坡港口的貨運(yùn)成本，就需要8000元人民幣（約合1500新元）。
除了擁車證和航運(yùn)費(fèi)用兩個(gè)大頭外，新加坡與車相關(guān)的其他稅費(fèi)也相當(dāng)昂貴，如關(guān)稅（到岸價(jià)*20%）、注冊(cè)費(fèi)（到岸價(jià)*100%以上）、消費(fèi)稅（到岸價(jià)*9%）、環(huán)境稅等，對(duì)車企也是一筆不小的開支。
這還沒(méi)算門店的建設(shè)成本、市場(chǎng)營(yíng)銷投放成本。所以看上去在新加坡有高昂的汽車售價(jià)，但對(duì)車企而言，利潤(rùn)卻并不一定比國(guó)內(nèi)更高。
中國(guó)城市專家智庫(kù)委員會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)林先平認(rèn)為，車企相關(guān)車型在新加坡的高售價(jià)并不一定能夠帶來(lái)高利潤(rùn)，還需要考慮市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、銷售渠道品牌知名度等因素。同時(shí)，新能源汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)，還包括技術(shù)、服務(wù)、品牌等方面的競(jìng)爭(zhēng)。
其次，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況也是影響銷售利潤(rùn)的重要因素。新加坡電動(dòng)汽車市場(chǎng)雖然增長(zhǎng)迅速，但競(jìng)爭(zhēng)也日益激烈。日系、德系在新加坡?lián)碛休^深的歷史積淀，韓系、美系等品牌也深耕多年，國(guó)產(chǎn)品牌需要面對(duì)來(lái)自其他國(guó)際品牌以及本地品牌的競(jìng)爭(zhēng)。
多家新能源車企財(cái)報(bào)也顯示，單純靠銷售車輛所帶來(lái)的利潤(rùn)十分有限。
2024年Q1特斯拉和比亞迪的凈利率分別為5.37%和3.82%，勉強(qiáng)站上盈利線。而極氪和小鵬兩家剛剛布局新加坡的車企，凈利率低至-13.72%和-20.89%?？紤]到在新市場(chǎng)上面對(duì)的宣傳推廣成本，兩家在新加坡的利潤(rùn)率可能更低。
而對(duì)消費(fèi)者而言，買車之后還要面對(duì)電子道路費(fèi)、保險(xiǎn)路稅等其他開支，還有平均每年9000新元的日常開支。因此，在新加坡?lián)碛幸惠v汽車，絕對(duì)是“富人的專利”。
雨嘉在新加坡工作了幾年后，也動(dòng)過(guò)買車的心思，但昂貴的價(jià)格勸退了她。
“新加坡?lián)碥囎C每個(gè)月公開投標(biāo)兩次，要委托銀行或者4S店幫忙投標(biāo)，投標(biāo)前要先交1萬(wàn)新元押金，流程很復(fù)雜。”另外她還強(qiáng)調(diào)，新加坡停車也很難，因?yàn)檐囄惶倭耍绻ド虡I(yè)區(qū)的停車位就要支付2-5新元/小時(shí)的停車費(fèi)，4-5小時(shí)停完就是70-80元人民幣。
綜合考量下來(lái)，她還是選擇了公共交通，與家人一起出游時(shí)則選擇短期租車服務(wù)。
03
繞不開的經(jīng)銷商江湖
德勤的調(diào)研報(bào)告顯示，東南亞國(guó)家的消費(fèi)者，更愿意從授權(quán)經(jīng)銷商渠道去購(gòu)買汽車。
比亞迪車主Young介紹，在新加坡買車，既可以到授權(quán)經(jīng)銷商的4S店，也可以通過(guò)平行進(jìn)口商。
“4S店的優(yōu)勢(shì)是售后服務(wù)比較齊全，維修也有保障。包括整車銷售、零部件、官方售后服務(wù)等業(yè)務(wù)一條龍解決，但是收費(fèi)相對(duì)較高。而平行進(jìn)口商銷售的車輛和4S店所銷售的車基本沒(méi)有區(qū)別，價(jià)格相對(duì)較低，基本上能便宜1萬(wàn)-2萬(wàn)新元。”Young說(shuō)道。
在她的印象里，新加坡本地人對(duì)于中國(guó)品牌的接受度仍然較低，他們更傾向于選擇日系和德系的品牌。“除非是Grab司機(jī)，他們需要自己的車結(jié)實(shí)耐用，才會(huì)選擇比亞迪。否則，一般消費(fèi)者還是喜歡傳統(tǒng)汽車品牌。”（作者注：2017年，比亞迪e6純電動(dòng)出租車在新加坡投入運(yùn)營(yíng)，因此給很多當(dāng)?shù)叵M(fèi)者形成了“結(jié)實(shí)耐用”的印象。）
至于Young選擇比亞迪的原因也很簡(jiǎn)單——“相比其他品牌的小型轎車，BYD DOLPHIN（國(guó)內(nèi)名為“比亞迪海豚”）的價(jià)格更便宜。新注冊(cè)的純電動(dòng)汽車，還能獲得額外注冊(cè)費(fèi)45%的回扣。再加上BYD by 1826的銷售模式也很有意思，和家人體驗(yàn)后就決定下單了。”
Young提到的這家BYD by 1826主題餐廳，位于新達(dá)城購(gòu)物中心內(nèi)部。區(qū)別于國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的4S店以“賣車為主、餐飲為輔”的思路，這家餐廳是能坐下來(lái)吃飯的真正餐廳，提供多款菜系和套餐，并將比亞迪汽車名字和信息植入菜單，餐廳周圍也擺設(shè)了比亞迪汽車小模型等。
雖然在商場(chǎng)設(shè)置汽車展廳在國(guó)內(nèi)非常常見(jiàn)，但在國(guó)外卻較少見(jiàn)到，比亞迪可以說(shuō)是第一個(gè)在新加坡商場(chǎng)開店的車企。
其實(shí)這也不完全是比亞迪的主意。資料顯示，BYD by 1826由比亞迪與新加坡汽車零售商Vantage Automotive合作落地，目的是以新型的營(yíng)銷方式打動(dòng)當(dāng)?shù)叵M(fèi)者，旨在當(dāng)?shù)匦麄?ldquo;改變生活方式”的理念。
事實(shí)上，許多中國(guó)品牌的汽車，在進(jìn)入新加坡市場(chǎng)時(shí)，第一步都是選擇與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商合作。
Premium Automobiles是極氪的經(jīng)銷商，同時(shí)也是小鵬汽車的經(jīng)銷商。它是一家成立于1999年的本土經(jīng)銷商，是奧迪汽車在新加坡的獨(dú)家經(jīng)銷商。
經(jīng)銷商Vincar目前代理著廣汽埃安及哪吒汽車兩大品牌。Vincar也是新加坡本土品牌，1989年以二手車起家，后將業(yè)務(wù)逐漸延伸至新車進(jìn)出口，代理多個(gè)來(lái)自歐洲和日本的新車型。
此外，Vertex Automobile代理著奇瑞汽車旗下的Omoda和Jaecoo兩個(gè)品牌；長(zhǎng)城汽車選擇與Cycle & Carriage集團(tuán)合作，將旗下歐拉好貓引入新加坡市場(chǎng)。根據(jù)車型不同，比亞迪在新加坡的經(jīng)銷商分別是Sime Darby、E-Auto和Vantage Automotive。
其中Sime Darby是馬來(lái)西亞歷史最悠久的跨國(guó)公司之一，1982年便已進(jìn)入新加坡市場(chǎng)，是全球最大的寶馬汽車經(jīng)銷商之一，同時(shí)也是全球最大的勞斯萊斯經(jīng)銷商。
通過(guò)與這些經(jīng)銷商合作，中國(guó)新能源車得以快速在新加坡落地。
東西經(jīng)緯新能源（成都）有限公司CEO姜昆蘋認(rèn)為，借助經(jīng)銷商渠道進(jìn)入一個(gè)新市場(chǎng)有兩大好處，一是降低風(fēng)險(xiǎn)，快速驗(yàn)證自己的品牌在本地的接受度。同時(shí)，減少主機(jī)廠自己的資金投入，讓經(jīng)銷商備貨。二是本地渠道更了解本土的文化，有現(xiàn)成的本土客戶群體，可以直接嫁接各種資源，形成“借力使力”的效果。
但與經(jīng)銷商合作也帶來(lái)另一個(gè)問(wèn)題——分潤(rùn)。
今年4月9日，“比亞迪單車凈賺9000元”的微博話題登上了熱搜。事實(shí)上，這9000元給的還是保守了，2023年比亞迪一共賣出302.4萬(wàn)輛車，創(chuàng)造了300億人民幣的凈利潤(rùn)，以均價(jià)15.98萬(wàn)元計(jì)算，每賣一輛車凈賺約8600余元。
圖源：微博
當(dāng)然，這是比亞迪在全球銷售的利潤(rùn)均值，實(shí)際在新加坡可能更低。因?yàn)檐嚻筮€需支付給經(jīng)銷商銷售提成，一般來(lái)說(shuō)這個(gè)提成的比例在車價(jià)的3%-8%之間。以BYD ATTO 3為例，每銷售一輛ATTO 3汽車經(jīng)銷商能獲得大約10000新元返利。
一位券商分析師告訴霞光社，鑒于保護(hù)本土工業(yè)基礎(chǔ)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，以及提升本土就業(yè)水平等多重因素的綜合考慮，東南亞國(guó)家更加歡迎合資經(jīng)營(yíng)、本土設(shè)廠以及設(shè)立分公司等經(jīng)營(yíng)方式，這些模式能夠?qū)崿F(xiàn)與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的利益共享，因此更受歡迎。
也有業(yè)內(nèi)人士表達(dá)了自己的擔(dān)憂，“商貿(mào)公司+海外總代”模式進(jìn)入難度低、資金要求低，但難點(diǎn)在于售后及服務(wù)無(wú)法管控，無(wú)法建立品牌力與客戶掌控力；“商貿(mào)公司+當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商體系”模式，則要求從培訓(xùn)體系、業(yè)務(wù)流程、數(shù)字化能力構(gòu)建本地化屬性，對(duì)資金投入以及當(dāng)?shù)毓芾砟芰σ蟾?，風(fēng)險(xiǎn)也更高。
因此，車企需要分清短期目標(biāo)與長(zhǎng)期目標(biāo)，選擇適合布局的模式，才能順利在當(dāng)?shù)匕l(fā)展下去。
04
中國(guó)車企品牌出海的關(guān)鍵期
雖然中國(guó)新能源汽車品牌擁有技術(shù)優(yōu)勢(shì)，可是在品牌認(rèn)知、售后網(wǎng)絡(luò)、本地化運(yùn)營(yíng)、消費(fèi)者心理、供應(yīng)鏈等多方面仍存在挑戰(zhàn)。
“未來(lái)3到5年，將是中國(guó)電動(dòng)車品牌拓展新加坡，乃至東南亞市場(chǎng)的關(guān)鍵期。”一位業(yè)內(nèi)人士表示。
中國(guó)社科院副研究員王鵬也認(rèn)為，如果非要說(shuō)當(dāng)下新能源汽車出海存在哪些問(wèn)題，第一個(gè)問(wèn)題就是在高端新能源汽車市場(chǎng)的出口比例比較低，目前的全球高端市場(chǎng)可能還是集中在奔馳、奧迪等傳統(tǒng)車企上，我們的中高端車型需要進(jìn)一步提升服務(wù)和知名度。第二則是中國(guó)整車的品牌還需要進(jìn)一步樹立，通過(guò)中國(guó)制造，讓全球認(rèn)識(shí)中國(guó)品牌，才能真正的講好中國(guó)故事。
即使在中國(guó)消費(fèi)者看來(lái)，中國(guó)新能源車已經(jīng)在向高端化走，但Chua對(duì)中國(guó)品牌汽車的認(rèn)知還停留在十多年前——那種技術(shù)相對(duì)落后、質(zhì)量控制不嚴(yán)等負(fù)面印象上，直到他進(jìn)入比亞迪工作一段時(shí)間后，這個(gè)印象才有所改觀。
“大電池、大續(xù)航，超快充，以及流暢的人機(jī)交互頁(yè)面，讓我第一次感受到中國(guó)品牌汽車的優(yōu)勢(shì)。自動(dòng)巡航、自動(dòng)泊車等功能再加上極具性價(jià)比的價(jià)格，才讓比亞迪在新加坡成為銷量第一的純電品牌。”Chua說(shuō)道。
一組數(shù)據(jù)顯示，2023全年，新加坡純電動(dòng)汽車總銷量5465輛，其中比亞迪銷售電動(dòng)汽車1416輛，位居銷量榜首，比第二名特斯拉還多賣了475輛。
在產(chǎn)品之外，中國(guó)車企還將更多產(chǎn)業(yè)鏈解決方案帶到了新加坡。
截至今年8月，新加坡全島約有6200個(gè)充電樁，同期新加坡的電動(dòng)汽車保有量接近18000輛，整體的車樁比約3:1，但還遠(yuǎn)低于1:1的目標(biāo)值。加上新加坡沒(méi)有“固定車位”這一概念，基本都是都是先到先停，國(guó)內(nèi)常見(jiàn)的家充樁的模式在當(dāng)?shù)睾茈y推廣。
于是通過(guò)運(yùn)營(yíng)充電站解決充電問(wèn)題再帶動(dòng)汽車銷售，成了中國(guó)車企進(jìn)入新加坡市場(chǎng)的方式之一。
2023年11月，比亞迪、中通客車兩家制造商，中標(biāo)新加坡陸路交通管理局（簡(jiǎn)稱“陸交局”）最大一筆電動(dòng)巴士采購(gòu)單。在接到訂單后，比亞迪就著手建設(shè)了與之配套的大巴車充電設(shè)備。更早前比亞迪e6引入新加坡作為出租車時(shí)，比亞迪還聯(lián)合HTC在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)了10個(gè)充電站，85個(gè)充電樁。
除了車企，中石化、中石油也發(fā)展起充電業(yè)務(wù)。中石化去年11月在新加坡所屬加油站，推出全新的電動(dòng)汽車充電服務(wù)PIT（POWERINTIME）。中石油下屬企業(yè)新加坡石油公司，也與當(dāng)?shù)貒?guó)企新加坡能源集團(tuán)（簡(jiǎn)稱SP Group）簽署充電合作協(xié)議，計(jì)劃在5座自有加油站安裝快速充電樁。
按照新加坡公布的《2030年綠色發(fā)展藍(lán)圖》，預(yù)計(jì)到2030年，新加坡充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將從2.8萬(wàn)個(gè)增加到6萬(wàn)個(gè)。這意味著，現(xiàn)在正是中國(guó)充電樁向新加坡拓展的良好時(shí)機(jī)。
在與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)的深入合作中，中國(guó)企業(yè)不僅向市場(chǎng)提供了產(chǎn)品，還更深層次的參與了技術(shù)革新。例如比亞迪就與新加坡科技研究局通訊研究院簽署合作協(xié)議，聯(lián)合研發(fā)無(wú)人駕駛電動(dòng)汽車技術(shù)。理想和蔚來(lái)也先后在新加坡設(shè)立研發(fā)中心。據(jù)媒體報(bào)道，理想組建的新加坡團(tuán)隊(duì)，主要負(fù)責(zé)SiC功率芯片的研發(fā)；蔚來(lái)與新加坡本地科研機(jī)構(gòu)合作，建立人工智能與自動(dòng)駕駛研發(fā)中心。
乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹認(rèn)為，車企出海不能丟掉產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，所以最好的辦法就是“抱團(tuán)出海”。所謂“抱團(tuán)”，就是頭部車企出海投資建廠的時(shí)候，把自己的供應(yīng)鏈伙伴帶出去。反過(guò)來(lái)說(shuō)，如果你是這些車企的供應(yīng)商、服務(wù)商，那么抱緊車企，就是最好的策略。
航盛電子董事長(zhǎng)、總裁楊洪在2024年合作伙伴大會(huì)上也表示，汽車出海一定是全產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)出海，而且是產(chǎn)能、服務(wù)、品牌、供應(yīng)鏈的“新出海”。汽車零部件企業(yè)要想做全球化企業(yè)和百年老店，業(yè)務(wù)必須要拓展到海外，用好全球的技術(shù)、資源、人才，構(gòu)建當(dāng)?shù)鼗难邪l(fā)、生產(chǎn)、供應(yīng)鏈能力。只有這樣才能構(gòu)建成本優(yōu)勢(shì)和供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。
05
去新加坡，意義不只是銷量
天風(fēng)證券研報(bào)中，按汽車市場(chǎng)按年銷量給東南亞劃分了三個(gè)等級(jí)，其中新加坡、柬埔寨、緬甸以10萬(wàn)輛及以下的年銷量“墊底”。
圖源：天風(fēng)證券
市場(chǎng)規(guī)模小，利潤(rùn)也未必更高，還要和經(jīng)銷商分潤(rùn)，為什么中國(guó)車企還是愿意去新加坡布局？
醉翁之意不在酒——它們看中的是新加坡的輻射作用。
作為一個(gè)以華人為主體的島國(guó)，新加坡實(shí)力卻并不簡(jiǎn)單。它號(hào)稱“東南亞的影子首都”，既是全世界最小的國(guó)家之一，也是全世界最富裕的國(guó)家之一；既是東南亞人均收入最高的國(guó)家，也是東南亞華人人口比例最高的國(guó)家。
雖然新加坡是面積上的“彈丸小國(guó)”，但卻是整個(gè)東南亞地區(qū)的工業(yè)大國(guó)。新加坡是全球第三大煉油中心，同時(shí)也是世界主要的電子設(shè)備、精密機(jī)械制造基地，生產(chǎn)的電腦硬盤、半導(dǎo)體產(chǎn)品和生物醫(yī)藥遠(yuǎn)銷全球，位列“2019年全球城市經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)九力20強(qiáng)”的第三位。
此外，新加坡另一大優(yōu)勢(shì)就是金融資本多?？陀^上其已成為東南亞的“瑞士銀行”和東南亞的“華爾街”，與中國(guó)香港一起承擔(dān)著海外華人資本流動(dòng)的“橋梁”作用。中國(guó)對(duì)參與“一帶一路”倡議國(guó)家的總投資中，約有四分之一是通過(guò)新加坡實(shí)現(xiàn)的。
深度科技研究院院長(zhǎng)張孝榮認(rèn)為，相比于泰國(guó)和歐洲市場(chǎng)，新加坡雖然市場(chǎng)規(guī)模較小，但其作為國(guó)際金融中心和科技創(chuàng)新重鎮(zhèn)，為中國(guó)車企提供了獨(dú)特的價(jià)值。新加坡的開放政策環(huán)境、完善的基礎(chǔ)設(shè)施和豐富的合作資源，為中國(guó)車企在研發(fā)、生產(chǎn)到市場(chǎng)測(cè)試等方面提供了全方位支持。此外，新加坡對(duì)電動(dòng)汽車的積極政策和市場(chǎng)接受度，也為中國(guó)車企提供了良好的商業(yè)機(jī)會(huì)
新加坡不僅對(duì)中國(guó)企業(yè)有吸引力，同時(shí)也被許多東南亞國(guó)家視作為離岸中心。很多亞洲公司，如日本企業(yè)、印度企業(yè)、泰國(guó)企業(yè)也落戶于此。據(jù)新加坡企業(yè)發(fā)展局統(tǒng)計(jì)，截至2022年，有超過(guò)7000家跨國(guó)公司在新加坡設(shè)立營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)，其中有4200家在新加坡設(shè)立區(qū)域總部。
知名戰(zhàn)略定位專家、福建華策品牌定位咨詢創(chuàng)始人詹軍豪指出，新加坡作為東盟的核心成員國(guó)，其市場(chǎng)影響力輻射整個(gè)東南亞地區(qū)。在中國(guó)車企在新加坡站穩(wěn)腳跟后，可以利用其地緣優(yōu)勢(shì)和市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)，快速向周邊國(guó)家擴(kuò)張。
以比亞迪K9電動(dòng)客車為例，這款長(zhǎng)12米的大巴車2016年起開始在新加坡投入運(yùn)營(yíng)，因?yàn)槠?排放、0油耗、駕駛舒適、乘坐體驗(yàn)好等特點(diǎn)，備受當(dāng)?shù)厮緳C(jī)群體和乘客歡迎。資料顯示K9的燃料消耗成本較同類型產(chǎn)品下降超2/3，每年可節(jié)約使用成本23萬(wàn)元人民幣。
在新加坡取得成功后，比亞迪K9的影響力擴(kuò)張到印度，2018年就拿下了印度290輛電動(dòng)巴士訂單，次年又簽署1000輛K9訂購(gòu)協(xié)議。時(shí)至今日，比亞迪在印度電動(dòng)巴士市場(chǎng)上的份額占比已超80%。
Premium Automobiles董事經(jīng)理李浩倫也提到：“新加坡在東南亞占據(jù)‘明星’市場(chǎng)的地位，是一個(gè)重要的展示平臺(tái)。如果中國(guó)EV車商能在新加坡站穩(wěn)腳步，就有機(jī)會(huì)向東南亞的消費(fèi)者展示其產(chǎn)品和品牌形象，打開更廣闊的東南亞市場(chǎng)大門。”
06 總結(jié)
外界普遍認(rèn)為，新能源汽車帶給中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇，與日系車企在上個(gè)世紀(jì)70年代所面臨的機(jī)遇類似。
1960s-1980s階段是日系車企的出海初期，主要通過(guò)整車出口方式擴(kuò)大汽車市場(chǎng)；1980s-20世紀(jì)末，許多國(guó)家陸續(xù)提高進(jìn)口關(guān)稅，提高貿(mào)易壁壘，整車出口的成本增大，迫使日系車企在海外建立生產(chǎn)基地；21世紀(jì)后，日系車企在海外的布局已較完善，在不同國(guó)家和地區(qū)建立了生產(chǎn)基地和銷售網(wǎng)絡(luò)，海外汽車生產(chǎn)量和銷量進(jìn)一步攀升，一度達(dá)到本土銷量的四倍。
從路徑上看，中國(guó)車企也會(huì)經(jīng)歷相似的過(guò)程。崔東樹認(rèn)為，中國(guó)車企當(dāng)下面臨的機(jī)遇，甚至大過(guò)日本車企在上個(gè)世紀(jì)70年代面臨的機(jī)遇，“在石油危機(jī)的背景下，油價(jià)高企，日本車企迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇，但本質(zhì)仍是同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)，而中國(guó)車企目前在電動(dòng)車方面的優(yōu)勢(shì)更偏向于差異化競(jìng)爭(zhēng)。”
未來(lái)，結(jié)合產(chǎn)品差異化提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的能力將成為決定中國(guó)出海車企成敗的關(guān)鍵。
日系車之所以能在東南亞多國(guó)占據(jù)較大份額，離不開其優(yōu)秀的體系能力和服務(wù)能力。以豐田、本田為代表車企在海外注重團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)，車企與零部件企業(yè)相互協(xié)同，商社的信息系統(tǒng)每天傳送客情情報(bào)超6萬(wàn)份，形成了強(qiáng)大的跨文化服務(wù)能力。
但是，我國(guó)車企進(jìn)入東南亞國(guó)家時(shí)間較晚，4S店數(shù)量不足，且較好的位置已被日系車4S店占據(jù)，體系能力不敵日系。另外，目前我國(guó)車企的零部件仍需要從中國(guó)運(yùn)輸，給維修服務(wù)的時(shí)效性帶來(lái)巨大挑戰(zhàn)。
著急出海的中國(guó)新能源車品牌，眼下除了關(guān)注銷量和榜單，更急切的是需要與合作伙伴一起，構(gòu)建起具備看車、試車、買車、修車“一條龍”能力的服務(wù)體系，未來(lái)才有機(jī)會(huì)獲得更多消費(fèi)者青睞。
新加坡，這個(gè)亞洲乃至全球高消費(fèi)的市場(chǎng)，正是中國(guó)車企在全球鍛造服務(wù)能力的試驗(yàn)田。
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